CIPS - Creazione Cliente

Prima di creare il cliente occorre inserire alcune impostazioni a sistema:
Creare costi di trasporto che il sistema applicherà  per gli ordini inseriti direttamente in CIPS (gli ordini da webshop avranno già  i costi di trasporto impostati nel back office dell'e-commerce)


Trovo due voci:

• Consegna al piano
• Costi di trasporto
  Per ciascuno di essi potrà inserire una soglia valore d'ordine ed un importo di supplemento addebito
  Poi occorre salvare in alto a sinistra

Creare condizione di pagamento

1. Posso creare differenti condizioni di pagamento cliccando sul + Nuovo
2. Nel campo netto giorni deve essere laciato lo zero
3. Nel campo giorno fisso occorre mettere il numero di giorni extra rispetto alla scadenza (es. +10 per pagamento il 10 del mese successivo) oppure se la scadenza è fine mese si indica 31
4. Nel giorno Mesi extra indico il numero di mesi previsti per il pagamento (es. 30 gg=1; 60 gg = 2)
5. Nel campo MP Codice si deve scegliere il codice pagamento dalla tabella precompilata
6. Se inserisco flag Stampare testo in chiaro visualizzo sia la modalità  di pagamento che la scadenza.
7. Nella colonna spese posso inserire (ricercando nell'anagrafica articoli) un articolo precedentemente creato per applicare spese di commissione (è possibile creare anche il gruppo merce spese di incasso → vedi sotto)

Accesso rapido - Creare clienti


Inserisco i campi obbligatori

1. Consegna al piano → nel campo inserire le informazioni relative alla consegna al piano (l'addebito deve essere impostato seguendo le istruzioni sopra riportate)
2. Codice univoco (SDI) e PEC
3. Codice IVA e P. IVA = Lordo (prezzo in fattura IVA inclusa) → Netto (prezzo in fattura IVA esclusa) → Senza (esente IVA)
4. Codice fiscale
5. Sistema Prezzi = 4 calcolo differenziato e associazione listino di vendita
6. Condizioni di pagamento (devono essere state create in precedenza seguendo le istruzioni sopra riportate)
7. Determinazione prezzo come = inserisco o scelgo il numero del cliente di cui voglio copiare i prezzi speciali
8. Dati di accesso IT = Inserire flag in IT-cliente del negozio online

Poi salvare in alto a sinistra

Nella pagina di creazione del cliente, cliccando sull'icona Dettagli passo alla modalità con menù verticale


È possibile poi entrare nell'anagrafica cliente per fare modifiche/Integrazioni. Dati di base Mostrare


Identifico il cliente e clicco con il tasto destro Scelgo elaborare


Scelgo nel menù di sinistra la parte anagrafica da modificare/integrare


Da qui è possibile configurare un indirizzo e-mail al quale inviare le conferme d'ordine e i DDT.

1. Altri indirizzi → Aggiungere indirizzo (in basso a destra) → Inserire i dati → Cliccare su acquisire



2. Conti bancari → Aggiungere conto bancario → Inserire i capi obbligatori → Cliccare su acquisire



3. Mettere flag su Chiudere automaticamente incarichi shop



4. Condizioni di fattura e fornitura → Flag su della scissione dei pagamenti → abilita l'opzione split payment → Tipo di fatturazione: è per default A = fatturazione complessiva di tutti i DDT



5. Centri di costo → i centri di costo vengono trasferiti a Dmate per la profilazione degli utenti ordinanti da B2B → Aggiungere centri di costo → Inserire i dati obbligatori → Mettere flag su attivo → Cliccare su acquisire



6. Prezzi speciali = posso inserire prezzi netti applicati sl singolo cliente → Prezzi speciali → Nuovo prezzo di vendita

Cercare o inserire il codice prodotto → Inserire prezzo netto (Prezzo escl.) → Inserire quantità  → Cliccare su acquisire
Cliccando con il taso destro sulla barra verde dei prezzi speciali è possibile esportare tutti i prezzi in formato csv.